Portfolio
System operacyjny dla małego zespołu
Dashboard • CRM • Projekty
Zintegrowany system w Notion, który łączy codzienną pracę zespołu lub solo przedsiębiorcy, zarządzanie projektami i relacje z klientami w jednej, przejrzystej przestrzeni.
Zaprojektowany jako centrum operacyjne, które porządkuje priorytety i przywraca rytm pracy bez przełączania się między narzędziami.
System sprzedaży z automatyzacją CRM
CRM • Pipeline • Komunikacja
Spójny system sprzedaży, który porządkuje cały przepływ leadów (od pierwszego kontaktu, przez kwalifikację, aż po przygotowanie komunikacji i dokumentów) bez ręcznego zarządzania każdym krokiem.
Zaprojektowany tak, aby sprzedaż przestała być chaotycznym obowiązkiem,
a stała się przewidywalnym, spokojnym procesem, wspieranym przez automatyzacje i AI.
System Operacyjny dla Małego Zespołu
Kontekst
Ten projekt powstał jako odpowiedź na chaos informacyjny, z którym mierzą się małe zespoły i przedsiębiorcy: rozproszone zadania, informacje porozrzucane w wielu narzędziach i ciągłe przełączanie się między nimi.
Zaprojektowałam spójny system operacyjny w Notion, który łączy codzienną pracę, zarządzanie projektami oraz relacje z klientami w jednej, intuicyjnej przestrzeni.
Struktura
Dashboard
Centralny widok codziennej pracy, który porządkuje priorytety i nadaje rytm działaniom.
Zawiera:
• szybkie akcje (new task, client, project),
• tablicę zadań (kanban),
• notatki operacyjne,
• podgląd aktualnych projektów i statusów.
Rola:
Wprowadza klarowną strukturę dnia, dzięki której decyzje i zadania są widoczne i uporządkowane.
Baza klientów
Przejrzysty system zarządzania relacjami z klientami, połączony z projektami i zadaniami.
Zawiera:
• dane kontaktowe klientów,
• statusy współpracy,
• przypisane projekty,
• historię kontaktu i notatki,
• możliwość rozbudowy o pipeline sprzedaży lub automatyzacje.
Rola:
Porządkuje relacje i pozwala zachować kontrolę nad komunikacją bez dodatkowych narzędzi.
Projekty
Baza połączona z zadaniami i klientami, zaprojektowana tak, by rosnąć wraz z zespołem.
Zawiera:
• statusy projektów,
• priorytety,
• daty i etapy pracy,
• powiązania z klientami i zadaniami,
• elastyczne widoki (lista, kanban, timeline).
Rola:
Daje klarowny obraz tego, co jest w toku, co zakończone, a co wymaga uwagi.
Dostosowanie
System został zaprojektowany jako elastyczna struktura, którą można świadomie dopasować do sposobu pracy zespołu lub przedsiębiorcy.
System pozwala:
• dostosować układ i widoki do codziennego rytmu pracy,
• rozbudowywać bazy o nowe pola, role i automatyzacje,
• skalować rozwiązanie wraz z rozwojem firmy i zespołu.
Nie narzuca jednego schematu działania lecz daje ramy, które wspierają realny sposób pracy, zamiast go zmieniać.
Efekt
Codzienna praca staje się spokojniejsza, bardziej przewidywalna i oparta na jednym, spójnym systemie zamiast wielu rozproszonych narzędzi.
System zapewnia:
• lepszą organizację codziennej pracy,
• wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu,
• przejrzysty podgląd priorytetów i projektów,
• łatwiejsze zarządzanie klientami i zadaniami,
• mniej rozpraszania i przełączania się między aplikacjami,
• większe poczucie kontroli i spokoju operacyjnego.
To przykład systemu, który porządkuje operacje, przywraca przejrzystość i wspiera użytkownika
w zachowaniu kontroli nad zadaniami, projektami i relacjami z klientami.
System sprzedaży z automatyzacją CRM
Kontekst
W wielu małych firmach i jednoosobowych biznesach sprzedaż opiera się na ręcznej obsłudze: formularze trafiają do maila, dane są kopiowane między narzędziami, follow-upy zależą od pamięci,
a przygotowanie oferty zajmuje nieproporcjonalnie dużo czasu.
Ten projekt powstał, by uporządkować proces sprzedażowy i zdjąć z właściciela biznesu ciężar operacyjnej obsługi leadów.
Zaprojektowałam system, który łączy Notion, formularze, Gmaila, dokumenty i AI w jeden spójny ekosystem, działający w tle i aktualizujący się w czasie rzeczywistym.
Struktura
Relacje z klientami
Jedno, uporządkowane miejsce, w którym cała relacja z klientem ma swoją historię, od pierwszego kontaktu po decyzję o współpracy.
Zawiera:
• automatyczny import leadów z Google Forms i Typeform,
• pełną historię kontaktu i statusy etapów sprzedaży,
• przypisanie właściciela, źródła i kolejnych działań,
• zapis wygenerowanych wiadomości i ofert w jednym miejscu.
Rola:
Porządkuje relacje, upraszcza decyzje i eliminuje zgadywanie „na jakim etapie jesteśmy”.
Proces sprzedaży
Przejrzysty rytm sprzedaży, który porządkuje kolejne etapy kontaktu
i pozwala działać bez chaosu
i improwizacji.
Zawiera:
• logiczne etapy procesu (new, contacted, meeting, itd.),
• automatyczne aktualizacje statusów sprzedażowych,
• sekwencje follow-upów reagujące na zachowanie klienta,
• warunki zatrzymujące automatyzacje.
Rola:
Nadaje rytm pracy sprzedażowej, zmniejsza presję i pozwala działać konsekwentnie, bez presji ciągłego reagowania.
Automatyzacje
Zestaw automatyzacji, które reagują na działania klientów i aktualizują system bez dodatkowej pracy użytkownika.
Zawiera:
• generowanie spersonalizowanych wiadomości powitalnych,
• automatyczne follow-upy po określonym czasie,
• integrację z Calendly i wykrywanie spotkań,
• tworzenie ofert na podstawie notatek z rozmów.
Rola:
Oszczędza czas i energię, pozwalając skupić się na rozmowie z klientem,
a nie na obsłudze systemu.
Dostosowanie
System został zaprojektowany tak, aby dopasowywał się do modelu sprzedaży firmy, a nie odwrotnie.
Może być:
• konfigurowany pod różne etapy pipeline’u i typy leadów,
• dostosowany do sposobu kwalifikacji klientów i rodzaju ofert,
• rozbudowywany o kolejne scenariusze komunikacji,
• skalowany wraz z rosnącą liczbą leadów, klientów i zespołu.
Automatyzacje nie narzucają sztywnego schematu lecz wspierają indywidualny styl pracy.
Efekt
Sprzedaż przestaje być chaotycznym zbiorem ręcznych działań, a zaczyna działać jak uporządkowany, przewidywalny proces wspierający codzienną pracę.
System zapewnia:
• uporządkowany i czytelny proces sprzedaży,
• spójna, profesjonalna komunikacja bez ręcznego pisania od zera,
• oszczędność czasu i energii w codziennej obsłudze leadów,
• pełna kontrola nad statusem sprzedaży i follow-upami,
• sprzedaż prowadzona w spokojnym, przewidywalnym rytmie.
To system, który odciąża operacyjnie, porządkuje relacje i tworzy solidny fundament pod skalowanie sprzedaży.
portfolio projektów i systemów